Služby Proces Recenze Kde mě najdete Kalkulačky Nezávazná konzultace
Filip Palyza, finanční poradce v Ostravě, u notebooku

Investice Hypotéky Pojištění

Pomůžu vám s financemi tak, abyste jim sami rozuměli.
Bez složité hantýrky, bez papírování a bez tlaku.

Nezávazná konzultace Otevřít kalkulačky

Oblasti, které společně řešíme

Hypotéka, investice, pojištění i rezerva spolu úzce souvisí – změna v jedné oblasti se obvykle projeví i ve zbytku vašich financí. Najeďte myší na bublinu, nebo na ni klikněte, a zobrazí se, co dané téma řeší.

Probrat svou situaci

Co ode mě můžete čekat

Jsem Filip Palyza a pomáhám lidem v Ostravě i okolí získat z vlastních peněz maximum. Mým cílem není prodat vám produkt, ale vytvořit systém, díky kterému budete mít v hypotéce, investicích i pojištění konečně pořádek.

Věřím, že dobrý poradce nepoužívá složité bankovní zkratky. Všechny možnosti pro vás spočítám v nejvyšší kvalitě, ale hlavně vám je vysvětlím tak, abyste jim sami 100 % rozuměli a dělali rozhodnutí s klidnou hlavou.

Vše přehledně a online

Konec papírování

Zavedu vám e-Šanon a udělám detailní finanční analýzu. Všechny vaše smlouvy, příjmy i výdaje budete mít na jednom místě, dostupné odkudkoliv. Žádný chaos, jen naprostý přehled.

Aktivní správa peněz

Vaše peníze pracují

Nestaráme se jen o založení produktu. Pravidelně kontroluji vaše investiční portfolio i pojištění a hlídám, aby odpovídaly vaší aktuální životní situaci a přinášely výsledky.

Dlouhodobé partnerství

Nekončím podpisem

První konzultace je vždy zdarma a bez tlaku. Scházíme se pravidelně, osobně v Ostravě nebo online. Jsem váš osobní finanční partner pro život, ne prodejce na jednu schůzku.

Průběh schůzky

Úvodní konzultace s finančním poradcem – seznámení s cíli klienta
1

Seznámení

Popíšete nám vaši finanční situaci a cíle. Poslechneme si vaše potřeby.

Analýza finanční situace klienta – hypotéka, investice a rezervy
2

Analýza

Detailní analýza vaší finanční situace a cílů. Identifikujeme příležitosti a rizika.

Tvorba osobního finančního plánu na míru klientovi
3

Tvorba plánu

Vytvoříme personalizovaný plán s konkrétními doporučeními a termíny.

Pravidelný servis a péče o klienta po celou dobu spolupráce
4

Servis

Pravidelné sledování a úpravy plánu. Jsme tu pro vás kontinuálně.

Co říkají moji klienti

5,0 Fantastické hodnocení · 46 recenzí na Firmy.cz
Podívejte se na naše recenze na Firmy.cz →

Sjednejte si schůzku

Nebo si rovnou vyberte volný termín v kalendáři

Kalendář se nezobrazuje? Otevřít rezervaci v novém okně

Nejčastější dotazy

Ano, všechny schůzky i kompletní finanční plán je 100% zdarma a k ničemu vás nezavazuje. Jsem totiž placen od bank a pojišťoven, ne od vás přímo.
Ne. Ukážu vám data, vysvětlím možnosti a rozhodnutí zůstává plně na vás.
Nezávazně si popovídáme o vaší situaci (osobně nebo online). Trvá to cca 30–60 minut a poté se rozhodnete, zda by vás zajímalo více.

Kde mě najdete

Sídlo Filip Palyza – Finanční poradenství, náměstí Biskupa Bruna, Ostrava

Adresa

náměstí Biskupa Bruna 3399/5, 702 00 Moravská Ostrava

Mobil

+420 734 288 053

E-mail

palyza@consolio.cz

Otevírací doba

Po–Pá: 8:00–18:00  |  So–Ne: Zavřeno